Salesforce CRM活用ガイド

今日から使えるサクセスダッシュボード

今日から使えるサクセスダッシュボードを使用することにより、導入初期のお客様から
定着化途中のお客様まで役立つ情報をすぐに利用可能です。導入初期には必ず確認が
必要なログイン状況確認から、データ蓄積そして定着化フェーズの分析・業務改善に
関するダッシュボードまで全て一つのパッケージとなっております。

インストールしますと全部で9つのダッシュボードと約100個のレポートを利用できます。

【インストール方法】
下記のリンクをクリックし、赤い[インストール]ボタンから御社環境に設定することができます。

今日から使えるサクセスダッシュボード　(Enterprise/ Unlimited Editionのお客さま向け）

今日から使えるサクセスダッシュボード For PE　(Professional Editionのお客さま向け）

＊当ダッシュボードをインストールしても、現在作成しているレポート、ダッシュボードへの影響はございません。
＊また、インストール後の削除も可能です。
ご参考）インストール手順などAppExchangeの詳細について

今日から使えるサクセスダッシュボード【1.ログイン状況編】

-- ログイン状況ダッシュボード --
1.ログイン状況確認用（全体）
2.ログイン状況確認用（ロール別）

今日から使えるサクセスダッシュボード【2.データ蓄積状況（量と質）編】

-- データ蓄積状況（量と質）ダッシュボード --
3. 営業系蓄積データ（量）
4. マーケティング蓄積データ（量）
5. データ異常値確認用（質）

今日から使えるサクセスダッシュボード【3.分析・業務改善編】

-- 分析・業務改善ダッシュボード --
6. 経営層向け
7. 管理者向け商談管理
8. 管理者向け活動管理
9. 管理者向けマーケティング管理

これらの雛形を少し変更するだけで今日からすぐに活用が可能です。

注）ダッシュボードのインタフェースを最新バージョンに有効化してからインストールして
ください。　有効化の設定方法について

ネットワーク上のボトルネックを確認する

セールスフォースをご利用頂いていて、レスポンスが悪い場合にはまずtrust.salesforce.com サイトからシステムの稼働状況をご確認ください。セールスフォースのシステム側に問題が無い場合は、インターネットのネットワーク上で問題が発生している可能性があります。その場合はトレースルートコマンド（tracert）を用いることにより、ボトルネックとなっている箇所を特定できる場合があります。Windwos OSをご利用の場合には以下の例を参考にしてください。

（１）[スタート]-[ファイル名を指定して実行]、開いたボックスに"cmd"と入力してコマンドプロンプトを開きます。
（２）開いたウインドウで次のコマンドを実行します。

　　　tracert ap.salesforce.com

（３）ホストまでのネットワーク経路上の各ルータからの応答時間（3試行分）がms単位で順に表示されます。

時間が表示されずに * マークとなる場合はタイムアウトが発生していることを表しています。

Salesforceの連絡先を確認する（サポート以外）

すでに弊社営業が担当させて頂いているお客様は、各営業担当者までご連絡ください。

それ以外のお客様は下記電話番号からご連絡ください。

　0120-733-257(フリーダイヤル)
　東京オフィス　03-5785-8201（代表）
　大阪オフィス　06-6133-5660（代表）

　Email info@jp.salesforce.com

サインアップ～利用開始までの流れ

【1】新しい組織へのログイン
システム管理者宛てにセールスフォースから以下のようなメールが届きます。メールの本文にあるURLリンクをクリックしてSalesforceの組織にログインします。
＜注＞URLリンクをクリックしてもログインできない場合は、https::/login.salesforce.com のログインページをブラウザで表示して、送られてきたメールにあるユーザ名とパスワードを入力してログインします。

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【2】パスワードの変更
以下の画面で、これ以降システム管理者でログインする際のパスワードとパスワードを忘れたときに確認を行う際の質問の内容を設定します。

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【3】ユーザの追加
システム管理者以外のユーザを追加する場合は以下の画面でユーザの追加を行います。後で追加する場合は、この画面はスキップしてもかまいません。

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【4】組織情報の設定
続いて、以下の組織情報の項目の設定を行います。

Salesforceにログインした画面最上部の[設定] をクリック、続いて画面左側に現れたメニューから管理者設定の [組織プロファイル] のツリーをクリックして展開します。

・組織情報
地域のデフォルト値　日本語（日本）を選択します。（数値や日付を日本語の表記にする場合）
言語のデフォルト値　日本語を選択します。（メニューの表示言語を日本語にする場合）
タイムゾーン (GMT+9:00)日本標準時(Asia/Tokyo)を選択します。（日本の標準時で利用する場合）

・会計年度
お客様の会計年度基準に合わせて標準会計年度、またはカスタム会計年度を選択します。また、会計年度の始まる月を会計年度期首月に設定します。

サポート・サービスのご利用方法につきまして

■セールスフォースのサポート・サービス

ご契約によりサービス内容が異なります。お客様のサポート契約をご確認ください。

【ベーシック・サポート】
すべてのお客様はベーシック・サポートをご利用いただくことが可能です。
　－平日昼間のみ対応（9:00 - 17:00）
　－2営業日以内の初期応答

【プレミア・サポート】
　有償の特別サポートを契約していただいているお客様が対象のサポートです。
　－24時間、365日の緊急時電話対応
　－2時間以内の初期応答
－Web Service API/ Apex/ Visualforce 等の開発者サポート
　－サポート担当者制（Professional/ Enterprise / Unlimited エディションのライセンス数50以上）
　－＋アドミンサービス　（管理者設定作業代行 /有償オプションサービス）

サポート・サービスの詳細はこちらのページをご覧ください。

■ヘルプとソリューションの調べ方

セールスフォースをご利用いただく上で、お客様からよくいただく一般的なお問い合わせに関しては、多くの解決方法を公開しております。

次の方法でヘルプとソリューションを検索していただくことが可能です。

・　セールスフォースにログインして、画面上部の「ヘルプ＆トレーニング」のリンクをクリック、ヘルプタブの検索ボックスにキーワードを入力し、検索します。

■お問い合わせの方法

・エンド・ユーザの方は、サポートデスクにご連絡いただく前に、組織内のシステム管理者の方にお問い合わせください。
・システム管理者の方はWeb、電子メール、電話の3通りの方法でサポートデスクにお問い合わせいただくことができます。
・サポートでは電話によるトレーニングの実施は承ることができません。トレーニングについてのご用命は、営業担当者にご連絡ください。

　１．Web：通常のお問い合わせはこちらから登録してください。
　　セールスフォースにログインして、「ヘルプ＆トレーニング」から「サポート」タブを選択し、お問い合わせフォームから質問を入力します。

　２．電子メール：Webが利用できない場合などにつきましては、メールでお問い合わせいただくことができます。
　　ベーシック：support@jp.salesforce.com
　　プレミア：サービス開始時ににプレミア専用のアドレスを管理者の方にご案内します。

　３．電話：お急ぎの場合は電話でお問い合わせください。
　　ベーシック：セールスフォースにログインして、「ヘルプ＆トレーニング」の「サポート」タブで電話番号をご確認ください。
　　プレミア：サービス開始時ににプレミア専用の電話番号とパスコードを管理者の方にご案内します。

リストビュー設定ガイド

リストビューの機能を使いこなし自在にカスタマイズすると、必要な業務データだけを一定のフィルター条件で各タブのトップページに簡単にリストアップし、効率よく作業できるようになります。こちらはステップ・バイ・ステップでリスト・ビューの設定方法をガイドする資料です。

リストビュー設定ガイドをダウンロード（PDF/1.6MB）

効果的なトレーニング計画作成のためのヒント

ユーザのトレーニングは Salesforc CRM の利用率を高め、導入を着実に推進するための鍵となります。ここでは、当社のお客様の成功事例から得られた、効果的なトレーニング計画を作成するためのヒントをご紹介します。

•Salesforce CRM の概要、導入目的を説明 – Salesforce CRM の導入にかかわったメンバーはシステムの位置づけを理解していますが、大多数のユーザはそうではありません。そこで、Salesforce CRM の概要、選定した理由、導入目的を簡潔にまとめてユーザに説明する必要があります。ここでは、プロジェクトチームの担当役員に影響力を発揮してもらいましょう。ユーザの信頼や支持を得るには、担当役員の口から Salesforce CRM に関する情報を直接伝えてもらうのが効果的です。また、担当役員にトレーニングの場に出席してもらうことで、Salesforce CRM が自社のビジネスに重要な意味を持っていることを印象付けることができます。

•ビジネスプロセスと用語に関する資料の準備 – 新たに導入するプロセスごとに、説明のスライドを少なくとも 1 枚ずつ用意します。新しいプロセスの導入は多くの場合、新しいシステムの展開を通して行われます。たとえば、Salesforce CRM の導入によって「商談」というプロセスや「リード」という用語を初めて使うことになる企業もあるでしょう。それまで使っていなかった新しい Salesforce CRM 用語について説明するスライドも、忘れずに準備してください。多くの企業では、自社のユーザトレーニングに参加する前提条件としてセールスフォース・ドットコムの「Salesforce CRM基礎」コースの受講を指定しています。

•具体的メリットを説明 - Salesforce CRM がユーザの日業務にどのように役立つのかを伝えることも重要です。たとえば、「事務作業の負担が軽減される」、「レポートが簡単になる」、「営業活動の進捗を把握できる」、「売上予測の精度が向上する」などが考えられます。

•日常業務に沿ったハンズオントレーニングの提供 – トレーニングはハンズオン形式で実施し、トレーニングで使うデータの品質は事前にチェックして不備のあるデータは修正したり、削除したりしておきます。このことは、トレーニングを受講する側と実施する側の双方に意味があります。受講者は、実際のデータを使い日常業務の流れに沿ってアプリケーションを操作することで、Salesforce CRM 導入後の仕事の進め方を具体的にイメージすることができます。一方、実施する側はユーザのフィードバックを直接収集でき、また、必要に応じてデータの整理をさらに進めることができます。

•Salesforce CRM に記録する習慣の徹底 – ユーザのトレーニングではやや乱暴な表現かもしれませんが、「Salesforce CRM に記録されていない情報は、存在しないものとみなす。」ということを伝え、理解させます。プロジェクトの責任者になっている役員にこのメッセージを伝えてもらえば、説得力が高まり、ツールを活用することの重要性が認識されます。

•データの入力、管理状況を評価に反映 – Salesforce CRM へのデータの入力や情報の管理が、評価にも影響することを明確に伝えます。たとえば、ある期日を指定し、その日までにユーザにはデータの見直しと更新、営業マネージャーにはすべてのリード、商談に関する情報の見直しを義務付けます。さらに、パイプラインに関するレポートを実行する日時を伝え、その時点で入力されていないデータは評価の対象にはならないことを理解させます。この部分も役員に伝えてもらうと効果的でしょう。

•利用促進のためのコンテストの実施、インセンティブの提供 – コンテストの実施やインセンティブの提供を通じて、Salesforce CRM を利用する機運を高めることができます。たとえば、Salesforce CRM で取引先を 15 件登録した最初のユーザに商品券を与える、Salesforce CRM を使って最初にパイプラインレポートを作成したユーザに iPod をプレゼントするなどの報奨を検討します。営業部門のユーザにとって最も魅力的なのはやはり金銭的な報奨ですが、iPod、iPhone などの賞品も効果があります。Salesforce CRM でスコアボードを作成して、公正な競争を促すこともお勧めです。

•質疑応答の確保 – 当たり前に思われるかもしれませんが、質疑応答に時間を割くことは非常に重要です。ユーザの疑問には丁寧に答えましょう。

Salesforce CRMに関する標準的な操作手順を説明したトレーニング用テンプレート資料を下記にご用意しております。社内のユーザ向けトレーニングを実施する際にご活用ください。Power Pointの資料ですので社内向けに資料を編集・追加してご利用ください。

トレーニング用テンプレート資料（PPT/2.5MB)

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